1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в поиски правды, тем опаснее становится игра. Лыкову предстоит столкнуться с тем, во что трудно поверить. На кону — не только его репутация, но и всё, что ему дорого. Даже сама жизнь оказывается под угрозой.