Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен — люди требуют немедленно закрыть квартал. Разобраться в этом деле поручают двум необычным сыщикам: Цинь Фу, практикующему древнюю китайскую медицину, и его напарнику А-Гую, метису с индейскими корнями.
Их расследование разворачивается на фоне растущей ненависти к китайцам. Каждый шаг даётся с трудом — улики противоречивы, а давление со стороны толпы только усиливается. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй доверяет интуиции и опыту. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани беспорядков.
